<p>กิลด์จอมเวทอย่างแฟรี่เทลได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ส่วนกลุ่มของนัตสึมุ่งหน้าไปที่กิลด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพื่อทำภารกิจในตำนานที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จ</p>

<p>ขณะเข้าพักที่โรงแรมในเออร์มินา กลุ่มของนัตสึก็ตื่นขึ้นมาพบว่าทั้งเมืองจมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร...

<p>เมอร์คโฟเบีย เทพมังกรน้ำชวนนัตสึและพวกพ้องมายังวิหาร...

<p>เจราลคาดคั้นโทกะให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเจตนาที่เขามีต่อแฟรี่เทล...

<p>ขณะที่นัตสึและเหล่าสหายเจอศึกหนัก ขณะเผชิญเวทน้ำที่ทรงพลังของเมอร์คโฟเบียผู้เดือดดาล...

<p>ภายหลังชาวเอลมิน่าเริ่มบูรณะเมืองที่เสียหาย นัตสึและผองเพื่อนก็ได้รับข้อมูลของเทพมังกรทั้งสี่ที่เหลือ</p>

<p>หลังได้พบคู่เหมือนของตัวเองที่กิลด์ทาเลนต์ แฟรี่เนล...

<p>แฟรี่เทลตกอยู่ในเงื้อมมือของจอมเวทขาว ซึ่งพยายามที่จะสูบพลังของพวกเขาทั้งหมด...

<p>สมาชิกของแฟรี่เทลยังสู้กันต่อไป ลูซี่หันมาใช้ทักษะใหม่กับกลุ่มของมิร่าเจน...