อิซิลดูร์กลับมาพบกับสหายเก่า อารอนเดียร์ต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลง มิริเอลเผชิญแรงต่อต้านที่มากขึ้นเรื่อยๆ อันนาทาร์คอยให้คำปรึกษาเคเลบริมบอร์